Анализ и прогноз развития рынка меди в России (обзор)
АНАЛИЗ И ПРОГОНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕДИ В РОССИИ (ОБЗОР)
Медь (красный металл) – один из первых металлов освоенных человечеством. Технический прогресс стремительно расширял возможности и области применения меди. Медь является основным проводниковым материалом при производстве кабельных изделий. Особенно быстрое развитие медный рынок получил в XX веке и в первом десятилетии текущего века. Достаточно сказать, что в 1900 году производство меди в мире составило всего 495 тыс. т., а к 2007 году по некоторым оценкам оно превысило 17,6 млн. т.
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДИ
Технология производства меди включает добычу руды открытым и подземным способами, ее обогащение, извлечение металла из руды разными способами, включая выщелачивание и жидкостную экстракцию с дальнейшим электролизом непосредственно на руднике и переплавку руды на черновую медь на металлургических заводах, рафинирование металла, а так же производство меди из вторичного сырья. По данным международной группы по изучению рынка меди (ICSG) 59% рудничной меди добывается в странах Америки, в том числе 34% в Чили (табл. 1).
В производстве черновой меди в мире на первом месте среди континентов находится Азия (42%), на втором (Америка) и на третьем Европа (25%). По странам-производителям этой меди на первом месте находиться Япония, затем следуют Чили и Китай. По производству рафинированной меди распределение по континентам следующее: Америка 37%, Азия 35%, Европа 22%, Австралия и Африка по 3%. Латинская Америка, будучи основным производителем меди (44%), потребляет лишь 3 %, отправляя металл на экспорт. На рис. 1 и 2 показана структура потребления и производства меди в разрезе регионов, стран, отраслей и потребляющих ее продуктов. Из приведенных данных можно сделать вывод, что предложение меди на 59% формируется в странах Америки, а потреблении меди на 48% - в странах Азии (в том числе Китай 23%, Япония 7%).
Рис. 1 . Структура производства меди по регионам и странам:
Региональная структура в разрезе стран
Рис. 2. Структура потребления меди А-по регионам и странам:
Структура потребления меди А-по регионам и странам
Рис. 3. Структура потребления меди Б - по отраслям и видам применения:
Структура потребления меди Б - по отраслям и видам применения
Примерно 75% произведенной в мире меди используется для производства силовых кабелей, кабелей связи, а так же в генераторах, электродвигателях, приборах и другой электротехнической продукции, формируя, таким образом, основной спрос на медь. Медный рынок подвержен циклическим колебаниям. В 1998-2001 гг. экономика ряда стран, в первую очередь Азии, находилась в состоянии кризиса. Многие компании начали консервировать разработки месторождений, сокращать производство меди. Этот период характеризовался депрессивными ценами и низким спросом на рынке меди и др. металлов. В дальнейшем, с повышением спроса со стороны США, Японии и особенно Китая (для ускорения модернизации промышленности), спад сменился оживлением экономики и соответственно ростом потребления меди.
На рынке даже сформировался дефицит меди
На рынке даже сформировался дефицит меди. Разница в потреблении и производстве покрывалась за счет снижения накопившихся биржевых складских остатков.
Отдельно следует остановиться на ситуации, складывающейся в Китае. Самой важной проблемой для этой страны является дефицит сырья. Медные залежи находятся на западе Китая в труднодоступных районах без развитой инфраструктуры. Поэтому в стране производиться только лишь 600-650 тыс. т. сырья (медных концентратов). Производство же рафинированной меди с учетом ломов и закупаемых концентратов составляет 2,5 млн. т при возросшей за последние годы потребности в меди порядка 3,6 млн. т. Таким образом, за счет собственного производства Китай удовлетворяет не более двух третей потребности меди. Остальные количества покрываются за счет импорта, в основном из Чили. Из России в 2007 году по официальной статистике ФТС России потупило лишь 5 тыс. т рафинированной меди во всех ее видах. Поэтому ежегодный рост потребления в Китае меди (8-10%) во многом определил рост спроса на нее в мире. При этом необходимо иметь ввиду, что большая часть меди экспортируется Китаем в другие страны в уже готовых изделиях. Объем меди в экспорте проводов, кабелей, воздушных кондиционеров, медных труб и других видов оборудования составляет почти 1 млн. т. Эта структура производства ставит под удар китайскую экономику в условиях начавшегося в 2008 году экономического и финансового кризиса в связи со сжатием спроса. Естественно, что этот фактор также привел к падению спроса и снижению со II полугодия 2008 года цен на медь в мире.
